百应客户管理：回款商品明细自动关联“订单金额” / 客户详情支持添加“客户意向商品”（207期）

产品更新详解

01 回款单填写更省时

▍回款商品明细自动关联“订单金额”

客户痛点：过去，销售人员在新建回款单时，通常需要先打开「订单详情」页面了解相关的“订单金额”，才能完成“回款金额”的填写，过程耗时且易出错

功能简介：当销售人员打开回款单时，就能够在“回款商品明细”中看到新增的“订单金额”字段。在填写“回款金额”时，系统会自动关联到所选商品的订单金额

应用场景：快速了解订单金额，提升回款单的填写效率

功能位置：订单管理-新建/编辑回款单-回款商品明细

02 客户运营精细化

▍“新老成交客户”支持自定义划分

客户痛点：无法自定义新客户和老客户的规则，导致管理者在进行业绩分析时难以区分新老客户，无法实现对新老客户群体的精细化运营

功能简介：为了准确定义新老客户，系统现已支持按“成交有效期”进行划分。同时，新老客户成交规则会影响数据分析的统计规则，系统将根据设置的新老客户定义计算新老客户，在统计范围内，一人多次成交记为一人

应用场景：自定义新老客户的规则，为精细化运营提供数据支撑

功能位置：系统设置-客户和公海设置-客户成交规则

03 客户跟进更高效

▍简化客户下次跟进时间的设置

客户痛点：销售人员在跟进客户的过程中，可能会遇到二次回访的场景，需要系统在下次跟进前提醒避免遗漏

功能简介：为了提升客户跟进效率，我们对跟进时间的设置进行了简化，支持精确到分钟的跟进提醒设置，让销售人员更专注于市场拓客

应用场景：销售人员在填写跟进记录时，可快速设置下次跟进时间

功能位置：客户管理-客户详情-跟进动态

04 客户意向更精准

▍线索/客户详情支持添加客户意向商品

客户痛点：市场/销售同学在创建线索/客户时，一般会先了解客户需求，然后将客户意向商品登记到系统中。由此产生的问题是，可选的意向商品没有和商品库相关联，导致“线索、客户数据”和“订单数据”不互通，数据分析过程存在断档

功能简介：线索/客户详情支持添加客户意向商品，和订单/回款单同步关联

应用场景：市场/销售同学在创建线索/客户时，添加客户意向商品

功能位置：客户管理-线索/客户-客户意向商品

05 销售汇报更详实

▍“新建意向客户”支持明细数据查看

客户痛点：管理者会通过销售员工的汇报内容来了解工作情况，原先在过程指标中只展示了各项指标总量，无法点击查看对应数据明细

功能简介：为了准确定义新老客户，系统现已支持按“成交有效期”进行划分。同时，新老客户成交规则会影响数据分析的统计规则，系统将根据设置的新老客户定义计算新老客户，在统计范围内，一人多次成交记为一人

应用场景：查看销售员工新建意向客户明细数据

功能位置：业务管理-汇报内容-今日过程量/本周过程量-新建意向客户

06 数据分析更透彻

▍“目标完成分析”支持已离职员工筛查

客户痛点：销售人员离职后，管理者无法查询到已离职员工的业绩数据

功能简介：为了帮助管理者实现更透彻的业务数据分析，在数据中心的「目标完成分析」模块现已支持“已离职员工”的精准筛查：

1）首先，你需要是“部门主管/超级管理员”身份，并拥有相应的组织架构查看权限，才能看到「已离职员工」的相关业绩数据；

2）如果你是部门主管，则可以查看所管辖部门下的离职员工数据；如果你是拥有更高的管理者权限，就能够看到公司所有离职员工的目标完成情况。

应用场景：帮助管理者实现完整的目标完成分析，涵盖已离职员工数据

功能位置：数据分析-目标完成分析-统计范围筛选框