百应客户管理：工作汇报支持自定义模板 / 新增订单、回款分析与员工行为分析（208期）

产品更新详解

01 汇报更灵活

▍自定义工作汇报模板，业务关联更紧密

在此之前，智能汇报功能仅支持系统默认模板，无法很好地满足各个业务部门的汇报需求，导致工作汇报不够高效。

在收到大家的反馈后，「工作汇报」模块现已支持自定义工作汇报模板。管理者可通过「系统设置」快速新建模板，并对模板类型、适用对象、汇报内容等自定义设置，最后开放给不同业务部门的成员使用（最多可创建20种不同模板），让汇报内容与业务关联度更加紧密，进一步提升汇报效率。

功能位置：

1.管理者：打开「系统设置-对象设置-汇报」，创建更多汇报模板；

2.普通员工：打开「销售管理-汇报」，快速提交工作汇报；

02 分析更全面

▍新增订单、回款分析，轻松了解业绩趋势

为了帮助管理者实时、有效地掌握销售团队业绩情况，「销售分析」模块新增了订单分析、回款分析等数据看板，全方位跟踪订单成交及回款进度。

1.订单分析：从订单维度去分析业绩情况，拆分订单趋势分析、订单洞察、员工订单分析等报表。

1）订单趋势分析：多维度的订单成交趋势分析，展示订单数、订单金额、签约客户数、客单价等重要指标；

2）订单洞察：从订单的来源和行业分布分析订单的成交情况，快速统计一段时间内的成交情况；

3）员工订单分析：快速分析订单的成交情况，剖析订单数、订单金额、签约客户数等核心指标。

2. 回款分析：从回款维度去分析销售业绩情况；拆分为回款趋势分析、回款洞察、员工回款分析报表、待回款金额分析。

1）回款趋势分析：多维度的回款趋势分析，展示已回款金额、回款客户数、客单价等重要指标；

2）员工回款分析：以员工为维度进行回款分析，方便了解已回款金额、回款客户数等关键信息；

3）回款洞察：以客户行业和来源为维度的回款情况分析，行业分布一目了然，有效规避“暴雷”风险；

4）待回款金额分析：从已生效订单维度分析待回款金额，快速跟踪待回款金额，提升催回款效率；

功能位置：数据中心-业绩分析-订单分析/回款分析

03 考核更高效

▍新增员工行为分析，工作情况一目了然

销售过程管理的本质，在于对人员的高效管理。传统CRM和管理制度下，管理者对于员工的管理存在局限，无法掌握员工的工作情况，进行有效的数据跟踪与评估。

本期上线的「员工行为分析」模块，基于员工工作过程的精细化跟踪，以可视化的数据看板呈现员工完成的工作量。销售主管可通过工作总览/工作明细报表，围绕工作时长、客户跟进、通话沟通、微信获客、敏感行为触发等多种维度，综合评估员工效能，发现员工的“闪光点”，激发团队斗志。

功能位置：数据中心-员工行为分析

04 导航栏优化

▍优化栏目布局，响应业务升级

主要变化调整：

1.「AI中台」升级为一级菜单，下拉展示AI话术、知识库相关底层AI能力，深度赋能各产品功能模块；

2.「数据中心」内容展示优化，围绕客户/线索获取、营销效果、销售行为、员工行为、目标完成度等提供更全面的数据洞察；

3.「业务管理」模块更名「销售管理」，聚焦销售过程跟踪、智能任务派发、工作汇报等多个场景，提升销售过程效率；