证券行业 | 如何数字化精细管理一支千人营销团队的销售过程？

根据证券行业政策要求，所有客户成交过程的沟通记录必须保存五年以上，且当地证监会随时巡检，需调取1年内任意沟通记录。

过去，该证券公司的营销人员需要将全部沟通过程截屏保存，语音沟通进行录音，纯手工操作提交到公司系统。如此传统的操作方式，直接导致了稀缺的人力资源大量损耗在了重复性且价值极低的基础性工作中。

【解决方案】

通过百应工作手机的销售自动化功能，手机通话录音、微信语音通话录音（行业仅百应一家实现）、微信沟通内容文字、图片、视频、文件记录，均可实时录制并上传后台存档。

满足了证监会随时抽调检查的合规性要求，同时用自动化系统完全替代低产出的工作内容，不仅不会遗漏、出错，还能充分将人力释放出来。合规部员工也可投入更多精力在政策研究和风险控制工作上，为企业创造更大价值

随着企业内部IT基础设施的逐步完善，在营销人员将所有录音截图上传之后，公司需要通过信息化系统针对上传材料进行分门别类管理。然而，这种粗放式的内容管理方式不再匹配当下数据爆发式增长的现状。

如何对语音、图文、视频等非结构化数据进行清洗、治理、存储、管理，并利用AI技术帮助监管人员形成一个全域化的内容管理平台，存在非常大的优化空间，帮助企业进行更加高效、智能的运营管理。

【解决方案】

百应拥有一支强大的技术团队，支持个性化功能定制及研发，根据客户的实际需求贴身打造功能模块，除了扩充检索范围外，百应还提供了许多定制功能。

将信息检索时限由近3个月调整到近一年，提升服务器配置，不仅做到了信息留痕，还做到了高速检索指定客户信息内容，可以更灵活地响应证监会抽查和临检要求，在降低信息调取难度的同时，让企业对其拥有的数据资产一目了然。

销售过程管理一直是困扰多数企业的心病，如何进行有效的客资管理、规范员工行为，严格把关企业成本安全和人员效率问题，也是该证券公司营销负责人重点关注的事项之一。

【解决方案】

百应工作手机后台有全行业最为完备的数据统计表格，员工行为、营销数据一览无余，对于日常管理大有裨益。企业管理者可以通过查看、后台相关数据和报表，第一时间发现问题，及时进行销售管理策略的调整和优化，帮助企业降低风险，全面提升竞争力扩大营收。